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大陸電工手動工具和線束加工自動工具的市場發展格局
信息來源:連云港騰翼機械有限公司     添加時間: 2012-08-09    訪問:2438
            不管是對于家居民用還是工業客戶來說,手動工具作為一種通用類的五金產品都不算陌生。目前網絡、雜志等各種媒體對國內普通手動工具市場的應用現狀和發展趨勢已經有較多的研究和分析,整體市場也趨于公開、成熟和穩定。但對于電工手動工具和線束加工自動設備兩類細分工具而言,市場上公開的分析文章與媒體報道并不多。
  2011年2月,北京捷孚聯合咨詢公司(JFUnited)推出了《2011年大陸電工手動工具和線束加工自動工具市場調查報告》,報告系統分析了大陸四類電工手動工具(電纜剪、剝線鉗、壓線鉗、螺絲刀)和線束加工自動工具(自動斷線機、自動剝線機、端子機)的整體市場規模、市場競爭、細分產品市場、高中低端市場格局、兩類工具的價格體系,以及電力、通訊電子、機械制造、軌道交通、航天軍工、汽車線束、電器線束等下游細分應用市場狀況,并重點研究了世達、史丹利、寶工、伍爾特、菲尼克斯、魏德米勒等42家電工手動工具和廈門銀華、南陽中辰、日本小寺等8家線束加工自動工具供應商,F對調研報告的部分內容摘要如下,供業內人士參考:
      一、大陸四類電工手動工具整體市場容量有限,不及4億元人民幣,且市場集中度較低
      JFUnited最新調查報告顯示:2010年大陸市場共有四類電工手動工具生產廠家約50家左右,但品牌數量眾多(多數品牌由貿易型公司建立),雖然不少品牌整體業績規模較大,但2010年四類手動工具銷售業績超過1000萬元的品牌只有4個,大陸四類電工手動工具整體市場容量有限。隨著越來越多的外資品牌進入大陸手動工具市場,加上同時有很多原外貿型企業轉向內銷市場,大陸手動工具市場的競爭將更加激烈,市場集中度將趨于更低。
  二、受全球性經濟危機的影響,2009年大陸電工手動工具市場部分企業出現了負增長,整體市場綜合增長率為-0.6%;但2010年隨著國內宏觀經濟形勢的快速恢復,2010年大陸電工手動工具整體市場達到了30%左右的高速增長水平
  2009年,不論國際市場還是國內市場,手動工具的下游應用行業都出現不同程度的萎縮。受之影響,大陸手動工具市場也出現了-0.6%的容量下滑。但由于各品牌的市場反應速度不同、營銷戰略不同、銷量力量存在差異等因素,大陸手動工具主要品牌增長差異較大:在調查的27家樣本企業中,15家企業呈現不同程度的正增長,12家企業呈現不同程度的負增長或零增長;其中2009年仍能保持增長的品牌,與以下市場反應是分不開的:比如加大增多拓展銷售渠道網絡、加強品牌宣傳和產品推廣、外銷轉內銷業務等。
  但是,2010年幾乎所有樣本企業均實現了正增長,且業績增速回升明顯(部分企業增長率超過了30%),除了大陸經濟形勢的快速復蘇,下游行業需求量快速增加這個大行業背景之外,眾多品牌手動工具價格上漲也是重要因素之一。手動工具產品價格的上漲,是與2010年大陸整體物價水平上漲、工業原材料價格上漲、人工成本上漲等一系列經濟因素的變化有關。
  三、大陸電工手動工具市場,電纜剪、剝線鉗、壓線鉗和螺絲刀四類細分產品均有不同類型的供應商供應,從而形成不同的市場競爭格局
  在大陸手動工具市場,有以下幾種不同的供應商類型:有綜合性的工具集團(如世達、史丹利、伍爾特等)和專業性的工具品牌(如凱尼派克的鉗子、威漢的螺絲刀、百固的鋸條類產品等);有主業型工具品牌(如世達、史丹利等)和附件類工具品牌(如菲尼克斯、魏德米勒、萬可等以端子等其它電氣聯接件為主業的工具品牌);有工廠型工具品牌(如世達、史丹利、文登威力、上海德克等),也有品牌推廣型的工具公司(如長沙松亞、南京森寶、杭州巨星等以貼牌代工、品牌推廣為主的企業)……工具的供應商類型不同,造就了大陸電工手動工具市場不同的細分市場容量和競爭格局。
  JFUnited最新的《2011年四類電工手動工具和線束加工自動工具市場調查報告》從細分產品市場的角度發現:大陸電纜剪、剝線鉗、壓線鉗和螺絲刀四種電工手動工具細分產品市場中,螺絲刀的細分市場規模最大,而電纜剪的細分市場規模最小。并且,在此四種細分產品市場中,前4名供應商所占的市場集中度分別達到了50.3%、22.8%、33.5%和25.1%,也即說明大陸四類電工手動工具細分產品市場的主要競爭力量和競爭強度是不一致的,其中剝線鉗和螺絲刀市場的競爭相對來講更為激烈。
  四、大陸四類電工手動工具市場,高、中、低端品牌的市場區隔明顯,且表現出不同的市場競爭格局
  大陸電工手動工具市場供應商數量眾多,為滿足下游高、中、低檔不同行業、不同客戶的產品需求,上游電工手動工具供應商的高、中、低端品牌的市場區隔明顯。其中:
  高端電工手動工具品牌由三類供應商組成:包括綜合性工具品牌(如伍爾特、實耐寶、吉多瑞、百塔等),這些品牌工具產品種類多,為許多下游應用客戶提供工具套裝或者工具配套解決方案,能夠滿足大部分場合的工具使用需求;專業性工具品牌(如凱尼派克(鉗子)、維特和威漢(螺絲刀)等),這些品牌專注于某一類細分工具產品,在該產品的細分領域知名度高,品種型號齊全,可以提供除常規型號的工具之外,還能提供一些特殊應用環境下的特殊外形或者規格的工具;以及附件性業務工具品牌(菲尼克斯、魏德米勒、泰科、萬可等將工具作為附件業務的品牌),這些品牌以提供能與其主營業務如端子、連接器等關聯比較緊密的產品為主,工具產品種類少,客戶也以其主營業務的大客戶為主。
  中端品牌也由三類供應商組成,包括部分歐美品牌,如世達、史丹利是歐美中端品牌的代表,兩家企業在大陸市場整體規模都比較大,且在企業定位、產品質量、價格水平、渠道管理及營銷方式等方面都比較接近,這兩個品牌是大陸手動工具中端市場的主要競爭品牌;絕大部分的臺灣和日資品牌,臺灣和日資品牌在大陸手動工具市場多定位于中高端市場,其產品質量、價格定位都介于歐美高端品牌和內資品牌之間,除臺灣寶工等少數幾家品牌以外,其余臺灣和日資品牌的四類電工手動工具產品在大陸的銷售規模一般比較小,大概只有在幾十萬元的水平,并且其客戶主要集中在臺資和日資企業,特別是電子、機械(如電梯)行業的客戶居多;以及部分大型內資品牌,如長城精工、杭州巨星、上海德克、上海廣奇、友邦等在電工手動工具領域較有影響力的企業。
  低端品牌則以大陸貿易型內資企業為主,其中多數低端品牌沒有專門的工具生產工廠,而是采取代工生產形式,以積極的品牌推廣在市場上爭取一席之地,良好的、有信譽的代工合作伙伴是這類貿易型企業在市場上生存的關鍵;另外,出口業務也是眾多低端品牌的主要業務收入來源。
  JFUnited最新的《2011年四類電工手動工具和線束加工自動工具市場調查報告》研究了大陸高、中、低端供應商的市場競爭格局,報告顯示:大陸四類電工手動工具市場高、中、低端三類細分市場的規模分別占整體市場容量的21.3%、33.8%和44.9%,即大陸四類電工手動工具市場仍然是以中低端供應商為主要供應主體,高端市場容量相對有限,而且其相應的市場競爭格局也有較大差別,這是與我國整體經濟發展水平的階段和下游客戶的采購習慣、采購意識分不開的。
  五、四類電工手動工具的下游應用市場呈現出不同的產品應用需求和采購特點,主要供應商在下游行業形成不同的競爭格局
  JFUnited最近出版的《2011年大陸四類電工手動工具和線束加工自動工具市場調查報告》對電工手動工具的下游重點細分應用市場做了深入的研究和探索,包括:電力、通訊電子、機械制造、軌道交通、航天軍工等5個重要細分應用市場,主要回答了細分應用市場四類電工手動工具的應用規律和特點、細分市場規模、細分市場競爭格局及主要供應商份額等三個方面的問題。報告指出:2010年大陸四類電工手動工具的5個主要應用市場的細分市場規模從大到小依次是:電力、通訊電子、機械制造、軌道交通、航天軍工,共占有64.6%的整體市場份額,而其它下游應用行業共同擁有35.4%的市場份額;這說明大陸四類電工手動工具的下游應用市場還是比較集中的,這也是電工工具本身使用的專業性和場合局限性決定的。
  六、2010年大陸線束加工自動工具整體市場容量為3.2億元人民幣,且市場集中度較高;不論從細分產品還是從細分下游應用行業的角度,都有其自身的市場特點和發展規律
  線束加工自動工具主要包括自動斷線機、自動剝線機、端子機以及裁剝分多功能機,主要用于電力、電子、通訊信號等電纜電線產品的生產加工。目前大陸有線束自動加工設備廠商大約50家左右,其中外資品牌約10余家,總體市場規模較小。據捷孚聯合最新調查:2010年大陸線束加工自動工具整體市場規模約為3.2億元,相比四類電工手動工具市場規模較小,總體市場容量偏小。但自動斷線機、自動剝線機、端子機以及裁剝分多功能機等線束加工自動工具相對于手動工具而言,具有一定的制造難度和技術含量,從而對其它企業形成一定的市場進入門檻和技術壁壘。據最新調查,目前廈門銀華等3家主要供應商共占據了約50%的市場份額,大陸自動工具的市場集中度較高。
  另外,從自動工具的細分產品市場來看,大陸市場以剝線機和壓線機(端子機)為主,共占據98.6%的整體市場規模,而斷線機市場規模極其有限(只有1.4%),這是因為大陸市場自動工具供應商以內資品牌為主,而大多數內資品牌以生產提供剝線機和端子機為主,很少生產專門的斷線機,他們把斷線的功能已經集成到了剝線機或者端子機之中。
  從自動工具的細分下游應用市場來看,汽車線束和家用電器線束是自動工具的兩大用武之地,共占據了大約72.6%的整體市場份額,而通訊電子、機械、電力等其它領域的線束加工只占到27.4%的市場份額。這種市場局面是由自動工具的產品特性、行業應用習慣、產品產量等因素決定的:汽車線束和家用電器線束是較早應用自動工具的兩大領域,也是目前應用最為成熟的行業領域,而且其產品產量比較大,對同種加工規格的線束需求量比較大,應用自動工具可以更有效的節約人力成本,提高加工效率和加工質量。
  但同時也應該看到,目前大陸自動工具市場以內資中低端品牌為主,大約共占整體市場規模的78.6%,而外資高端品牌由于其價格較高、產品操作界面不友好、售后服務成本高、渠道拓展難度大等多方面的原因,只占有21.4%的整體市場容量,并且還有進一步萎縮的趨勢?梢哉f,大陸線束加工自動工具市場是一個典型的國產品牌用“價格戰”成功擊敗“洋品牌”的工業品市場之一,外資品牌欲新進入或者卷土重來的難度很大。
  總之,不論是四類電工手動工具,還是線束加工自動工具,都與普通手動工具市場狀況存在較大差別,值得專業產品的供應商和欲開拓細分市場的供應商關注。了解細分產品的市場現狀,把握細分市場的競爭格局,是制定行之有效的市場營銷策略的前提和保證。
    (本文由北京捷孚聯合咨詢有限公司授權刊登,轉載請注明出處)
  附:關于捷孚聯合
  捷孚聯合(JFUnited)是一家專注于工業領域的市場研究和咨詢機構,服務內容包括市場研究、投資咨詢和市場戰略的制定。在工業品領域,捷孚聯合的研究范圍覆蓋產品的整個價值鏈,研究和咨詢能力覆蓋工控與電氣電子、能源與電力、原材料等領域和產品。
 
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